Pages Navigation Menu

Fiscalité - Transmission - Patrimoine - Gestion - Immobilier

Accueil

Immobilier – Juillet 2016.

Villa – Toulon Cap Brun

Duplex Toulon Mourillon

Villa Toulon Aguillon

Appartement Toulon Centre Ville

appartement LA MITRE

Villa La Garde Sainte Marguerite 

 

 

 

Le métier

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est de vous accompagner pour optimiser tous vos projets qui concernent votre retraite, vos impôts, votre famille, vos placements, vos investissements immobiliers…

Les objectifs et les attentes de chacun peuvent être d’ordre général :

  • Comment protéger ma famille ?
  • Comment préparer ma retraite ?Comment réduire mes impôts ?
  • Comment développer mon patrimoine ?

Ou d’ordre plus spécifique :

  • Comment rédiger une clause bénéficiaire ?
  • Comment protéger mon conjoint survivant ?
  • Comment constituer une SCI ?

 

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à trouver les réponses les plus pertinentes à ces questions, aussi bien pour le présent que pour l’avenir.

L’approche globale

Le cabinet est en mesure de répondre à l’ensemble des questions concernant la gestion de votre patrimoine. Une solution « sur mesure » vous sera apportée selon votre âge, votre situation familiale et financière.

Pour cela, le cabinet agit dans le cadre d’une approche globale de votre patrimoine, c’est-à-dire qu’une analyse globale permettra d’aborder votre patrimoine dans ses dimensions familiales, juridiques, fiscales et financières.

Logique d’analyse

Après vous avoir remis la documentation réglementaire : la fiche de présentation du cabinet et la lettre de mission, notre relation se déroule en trois temps :

  1. Découverte de votre patrimoine dans son ensemble et de vos objectifs au cours d’un premier entretien de 2 heures ;
  2. Etude et réflexion sur les informations recueillies par le cabinet ;
  3. Transmission des résultats de l’analyse et des préconisations retenues à travers un bilan patrimonial réalisé « sur mesure », au cours d’un second entretien.