Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine
Un métier humain avant tout !
Se lancer dans la gestion de patrimoine peut sembler complexe lorsqu'on ne vient pas du secteur financier. Pourtant, il existe aujourd'hui un parcours progressif qui permet d'apprendre le métier étape par étape, avec un cadre structuré et un accompagnement adapté.
À qui ça s'adresse ?
Un parcours accessible à tous
Cette activité peut s'adresser à des profils variés :
- Étudiants souhaitant découvrir un métier à forte dimension humaine et entrepreneuriale.
- Professionnels en reconversion, à la recherche de sens, d'autonomie ou d'une nouvelle trajectoire professionnelle.
- Déjà en activité, et souhaitant développer un complément de revenus en accompagnant des particuliers dans leurs décisions patrimoniales.
Comment ça se passe ?
Un accompagnement sur mesure
L'accompagnement repose sur trois appuis :
- Un cadre : en lien avec le groupement Inovéa, un accompagnement structuré pour vous former.
- Un programme : Filianse, premier programme de pédagogie financière et budgétaire dédié aux familles, que vous transmettez.
- Un rythme : d'un premier pas sans engagement jusqu'à un métier à temps plein, selon votre progression.
Votre mission : sensibiliser à une approche par objectifs, en aidant chacun à donner du sens à ses décisions financières et à structurer ses projets dans la durée.
Un réseau humain et reconnu
Un acteur reconnu du conseil patrimonial indépendant
Inovéa est un acteur reconnu dans le conseil patrimonial indépendant. Le réseau compte aujourd'hui plus de 500 conseillers formés, autonomes et solidaires.
Vous bénéficiez :
- D'un parrain ou coach dédié à votre accompagnement,
- De formations continues et certifiantes,
- D'événements de réseau, de partages d'expériences, et de webinaires réguliers.
Devenir conseiller, c'est aussi aider les familles à reprendre le contrôle de leur avenir financier, anticiper les imprévus, et réaliser leurs projets de vie.
Par où commencer ?
Échange découverte
Planifions un échange pour faire connaissance et identifier vos objectifs (téléphone ou visio).
Réunion de présentation
Participation à une réunion de présentation de l'opportunité (présentiel).
Plan d'accompagnement
Mise en place d'un plan d'action / plan d'accompagnement.
Montée en compétence
Évolution vers les statuts supérieurs selon votre rythme.
Les 3 statuts du parcours
Un même chemin, à votre rythme : d'un premier pas sans engagement jusqu'à un métier à temps plein.
Le premier pas, sans engagement
Ambassadeur
- Vous sensibilisez vos proches à l'approche par objectifs.
- Aucune compétence technique requise.
- Statut idéal pour commencer sans pression et découvrir la mission.
La pratique, sur le terrain
Consultant
- Découverte, suivi, et accompagnement.
- Montée en compétences sur le terrain + ateliers.
- Co-construction des stratégies avec Filianse Premium.
Le métier, en toute autonomie
Conseiller
- Construction autonome des conseils patrimoniaux.
- Habilitation CIF : Conseiller en Investissement Financier.
- Métier à temps plein.