Un métier humain avant tout !
Se lancer dans la gestion de patrimoine peut sembler complexe lorsqu'on ne vient pas du secteur financier. Pourtant, il existe un parcours progressif pour apprendre le métier étape par étape, avec un cadre structuré et un accompagnement adapté.
- 500+conseillers dans le réseau Inovéa
- 3statuts, à votre rythme
- 15 minpour un premier échange
À qui ça s'adresse ?
Vous souhaitez :
- Donner du sens à votre vie professionnelleAccompagner les familles à trouver leurs raisons d'épargner.
- Développer un complément de revenusEn gardant votre activité actuelle, sans pression.
- Changer de voie, avec un cadreUne reconversion accompagnée, étape par étape.
- Être libre, sans être isoléLibre de votre organisation, avec un travail en collectif.
- Apprendre un métier d'avenirAccompagner les familles pour leur rendre la sérénité financière.
Pourquoi maintenant ?
Un vrai besoin de conseil
45 millionsd'épargnants en France
7 000conseillers en investissements financiers
Soit un conseiller pour plus de 6 000 épargnants.
Les familles ont besoin d'être accompagnées
Devenir conseiller, c'est aider les familles à reprendre le contrôle de leur avenir financier, anticiper les imprévus, et réaliser leurs projets de vie.
Source du nombre de conseillers : ORIAS, registre des intermédiaires (2026).
Comment ça se passe ?
Un accompagnement sur mesure
L'accompagnement repose sur trois appuis :
- Un cadre : en lien avec le groupement Inovéa, un accompagnement structuré pour vous former.
- Un programme : Filianse, premier programme de pédagogie financière et budgétaire dédié aux familles, que vous transmettez.
- Un rythme : d'un premier pas sans engagement jusqu'à un métier à temps plein, selon votre progression.
- 2014création du cabinet
- 4,9/587 avis clients
- 500+conseillers Inovéa
Par où commencer ?
Les 3 statuts du parcours
Un même chemin, à votre rythme : d'un premier pas sans engagement jusqu'à un métier à temps plein.
Échange découverte
Planifions un échange pour faire connaissance et identifier vos objectifs (téléphone ou visio).
Réunion de présentation
Participation à une réunion de présentation de l'opportunité (présentiel ou visio).
Plan d'accompagnement
Mise en place d'un plan d'action et d'accompagnement.
Montée en compétence
Évolution vers les statuts supérieurs selon votre rythme.
Le premier pas, sans engagement
Ambassadeur
- Vous sensibilisez vos proches à l'approche par objectifs.
- Aucune compétence technique requise.
- Statut idéal pour commencer sans pression et découvrir la mission.
La pratique, sur le terrain
Consultant
- Découverte, suivi, et accompagnement.
- Montée en compétences sur le terrain + ateliers.
- Co-construction des stratégies avec Filianse Premium.
Le métier, en toute autonomie
Conseiller
- Construction autonome des conseils patrimoniaux.
- Habilitation CIF : Conseiller en Investissement Financier.
- Métier à temps plein.
Un réseau humain et reconnu
Un acteur reconnu du conseil patrimonial indépendant
Inovéa est un acteur reconnu dans le conseil patrimonial indépendant. Le réseau compte aujourd'hui plus de 500 conseillers formés, autonomes et solidaires. Vous bénéficiez :
- d'un parrain ou coach dédié à votre accompagnement,
- de formations continues et certifiantes,
- d'événements de réseau, de partages d'expériences et de webinaires réguliers.
Votre mission : sensibiliser à une approche par objectifs, en aidant chacun à donner du sens à ses décisions financières et à structurer ses projets dans la durée.