Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Le cabinet AV Patrimoine
AV Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) fondé en 2015 par Antoine Versichel, basé à Lencloître près de Poitiers (86) et membre du réseau Inovéa depuis 2017.
Le cabinet accompagne particuliers et professionnels partout en France sur l’épargne, l’assurance-vie, les SCPI, la retraite, la fiscalité et l’investissement immobilier, sans honoraires ni frais de courtage.
En bref
Informations clés
- Dirigeant
- Antoine Versichel, 38 ans, Maîtrise en Droit et Économie (Université de Poitiers) mention Administration et Gestion des Entreprises, ancien conseiller bancaire.
- Adresse et contact
- 9, rue des Sables, 86140 Lencloître
- 06 . 88 . 10 . 54 . 01
- antoine@avpatrimoine.fr
- Activité
- Conseil en gestion de patrimoine indépendant : approche par objectifs de vie.
- Développement
- Formation et accompagnement de nouveaux conseillers en gestion de patrimoine, le parcours est détaillé ici.
- Création
- 2015Réseau Inovéa depuis 2017.
- Avis clients
- 4,9 / 587 avis depuis décembre 2019.
- Tarification
- Aucun honoraireRémunération transparente : tout sera précisé dans la lettre de mission. Ma rémunération est négociée auprès des partenaires, sans impact pour vous.
- Agréments
no 14004440 (MIA, MIOBSP)
CIF no D016665
799 279 682
- Produits
- FinancierAssurance vie, PER, contrat de capitalisation.ImmobilierLoi fiscale, Malraux, Monuments Historiques, LMNP.DiversificationPrivate equity, SCPI, groupement forestier, FCPI.
Le fondateur
Antoine Versichel
- Études
Maîtrise en Droit et Économie à l’Université de Poitiers, mention Administration et Gestion des Entreprises.
- Parcours professionnel
Banque : découverte en stage puis conseiller. Les objectifs commerciaux à atteindre et un catalogue de produits maison m’ont vite montré les limites de l’accompagnement…
- 2015
Création d’AV Patrimoine, le choix de l’indépendance, avec une conviction forte : le patrimoine ne doit pas être une affaire de produits, mais une réponse aux objectifs de vie de chacun.
- 2017
Je rejoins le réseau Inovéa dès sa création, pour des valeurs qui me ressemblent : le partage, l’innovation et l’engagement.
- Aujourd’hui
Avec chacun de mes clients, nous co-créons, ensemble, une stratégie patrimoniale qui lui ressemble, en prenant le temps d’expliquer plutôt que de faire signer. L’application Filianse rend visibles les enjeux de votre patrimoine et vous permet de suivre votre stratégie, année après année.
Où nous rencontrer ?
Zone d’intervention
En présentiel dans la Vienne en visio partout en France !